Срочно
транспорт

«Трансаэро» разослала кредиторам письма с предложением о запуске новой авиакомпании

«Трансаэро» разослала кредиторам письма с предложением о запуске новой авиакомпанииФото: Лорис Юлия/Коммерсантъ

Авиакомпания «Трансаэро», находящаяся в предбанкротном состоянии, начала рассылку писем всем крупным кредиторам, в котором предлагает варианты возврата средств, в том числе и создание новой авиакомпании, следует из текста письма гендиректора авиакомпании Александра Бурдина (есть в распоряжении RNS).

«Перезапуск ("Трансаэро". — RNS) поможет нормализовать конкурентную ситуацию на рынке авиаперевозок, от чего в конечном итоге выиграют пассажиры, в настоящий момент страдающего от монопольного ценообразования», — говорится в письме.

Помимо письма, компания направит кредиторам детальный бизнес-план и финансовые расчеты.

В письме говорится, что инвестконсультантами менеджмента авиакомпании в этом вопросы были MCKinsey & Company и Aurora Investments.

«Менеджментом "Трансаэро" совместно с консультационной компанией MCKinsey & Company и инвестиционной компанией Aurora Investments была проведена большая работа по анализу рынка авиационных перевозок в России, целью которой было понимание рыночных перспектив создания новой авиакомпании (НОАК), которая смогла бы быть построена на базе бывшей "Трансаэро", возможно с использованием бренда "Трансаэро", и подготовка детального бизнес-плана запуска такой авиакомпании», — говорится в документе.

Бурдин в письме отмечает, что уход «Трансаэро» с рынка авиаперевозок, вопреки различным предсказаниям, не оптимизировал рынок, а проделал в нем большую дыру, которая привела к конкурентному дисбалансу, ухудшению сервиса и росту цен по многим направлениям». В частности, доля компаний «Аэрофлота» возросла до 53% с 42% в 2014 году, выросло количество маршрутов с доминированием одного игрока, «что прямо указывает на нездоровую конкуренцию». Также, как пишет Бурдин, из-за заметно снизившейся конкуренции по значительному количеству направлений рост цен на билеты составил 20-35% в долларах США.

«Первоначально планируется не выходить в высококонкурентный и перегруженные московский авиаузел, избегая лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями, а создать компанию двойного базирования: Северного (Санкт-Петербург) и Южного (Сочи, Краснодар, Симферополь), стараясь занять оголенные рыночные ниши, которые остались после ухода «Трансаэро», а также быстрорастущий и сегментированный туристический рынок Юга России», - говорится в документе.

Согласно плану менеджмента, компания планирует летать на десяти 737-800 и пяти Sukhoi SuperJet, в перспективе — еще пять Boeing 737-800 и 10 Boeing 737 MAX или российских МС-21. Новые самолеты планируется взять в лизинг, что потребует $20 млн, которые можно взять от распродажи оставшегося имущества «Трансаэро», впоследствии компании может понадобиться еще $55 млн до 2018 года. В 2018–2020 годах компания намерена перевозить 4,1 млн пассажиров в год, ожидаемая выручка достигнет 31,4–35,9 млрд руб. в год, рентабельность по EBIT составит 4,4% после уплаты лизинговых платежей.

Компания отмечается, что в мире уже имеется подобный опыт по выводу авиакомпаний из банкротства, например Delta Airlines и Northwest Airlines.

«В рамках российского законодательства это можно сделать в рамках процедуры замещения активов, описанной в статье 115 федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротство)». Решение о применении процедуры замещения активов принимается простым большинством голосов кредиторов на общем собрании кредиторов», - отмечается в документе.

Как объясняет в письме Бурдин, согласно процедуре замещения активов, создается новое юрлицо («Новая авиакомпания» или НОАК) на 100% принадлежащее ОАО АК «Трансаэро», в которое перемещаются все материальные активы «Трансаэро» (включая брэнд). После оценки перемещенных активов компания выставляется на торги, в результате которых существующие кредиторы «Трансаэро» получают доли в акционерном капитале НОАК пропорционально объему задолженности. Кредиторы в этой ситуации становятся единственными акционерами НОАК, при этом в НОАК через дополнительную эмиссию могут войти и другие акционеры, например, новые инвесторы или менеджмент НОАК. Новая компания получает «чистый баланс» и, в случае выполнения поставленных целей согласно бизнес-плану, может претендовать на получение долгового финансирования.

«Данная схема не гарантирует полного возврата денежных средств кредиторов и сопряжена с рядом рисков, однако, по мнению менеджмента, и исходя из мировой практики банкротства авиакомпаний, она является единственной возможностью возврата всех или значительной части средств кредиторов», - говорится в документе.

Ранее совет директоров «Трансаэро» одобрил план менеджмента компании по созданию нового авиаперевозчика — авиакомпании «среднего уровня». План по возрождению компании должны утвердить ее кредиторы. В случае одобрения кредиторами новая авиакомпания может начать полеты уже весной 2017 года.

Цифра дня
24
млрд долларов
  • принес России экспорт военных кораблей и подлодок с 2000 года
  • арбузов и дынь поставили в Россию турецкие фермеры с января по май 2017 года
  • потратила Россия на реконструкцию международного детского центра «Артек»
  • количество бедных в России
  • может потребоваться для рекультивации свалки в Балашихе
  • стоит нефть Brent после публикации данных о запасах нефти в США
  • составляет состояние Трампа, согласно Bloomberg Billionaires Index
  • занял МГУ в рейтинге лучших вузов Европы
  • превысил курс евро впервые с декабря
1из10
  • «Ни в одной стране мира не заблокированы подобные мессенджеры (такие, как Telegram. — RNS) или сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет»
    Цитата дня: Павел Дуров, основатель Telegram
    Павел Дуров,  основатель Telegram
  • «В Конгрессе США обуяны демоном разрушения — стремятся разрушить все то, что позволило выйти из холодной войны. Теперь взялись за договор об РСМД»
    Цитата дня: Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике
    Алексей Пушков,  председатель комиссии Совфеда по информационной политике
  • «Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие годы, посвятить свою жизнь служению отечеству не каждый может. Это могут только избранные»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • Главе Роскомнадзора придется блокировать Telegram, ссылаясь на нелояльность. В итоге целая страна вступила на тропу войны с одним человеком (Павлом Дуровым. — RNS), и граждане будут на стороне "врага"»
    Цитата дня: Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен России
    Дмитрий Мариничев,  интернет-омбудсмен России
  • «Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет… Вы смотрите, как европейцы ставят нас на колени»
    Цитата дня: Леонид Кучма, экс-президент Украины
    Леонид Кучма,  экс-президент Украины
  • «Улица любого города может представлять опасность для жизни людей (при катаклизмах). Мы видим необходимость в адаптации градостроительного планирования к росту опасных природных явлений»
    Цитата дня: Сергей Донской, министр экологии и природных ресурсов РФ
    Сергей Донской,  министр экологии и природных ресурсов РФ
  • «ОАК будет иметь право первой ночи с российскими авиакомпаниями…Все равно остается большой кусок пирога для западных производителей. Наша главная задача — выиграть борьбу за остаток этого пирога с Airbus»
    Цитата дня: Сергей Кравченко, президент Boeing в России и СНГ
    Сергей Кравченко,  президент Boeing в России и СНГ
  • «То, что очередное продление санкций (ЕС против Крыма. — RNS) на год состоялось даже без обсуждения, означает, что на год продлен проездной билет для двойных стандартов»
    Цитата дня: Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы
    Ирина Яровая,  вице-спикер Госдумы
  • «Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Вагит Алекперов, Президент и совладелец нефтяной компании ПАО «Лукойл»
    Вагит Алекперов
    Президент и совладелец нефтяной компании ПАО «Лукойл»
  2. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  3. Алексей Лихачев, Генеральный директор государственной корпорации «Росатом»
    Алексей Лихачев
    Генеральный директор государственной корпорации «Росатом»
  4. Леонид Федун, Вице-президент ПАО «Лукойл»
    Леонид Федун
    Вице-президент ПАО «Лукойл»
  5. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  6. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  7. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  8. Андрей Коболев, Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»
    Андрей Коболев
    Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»
  9. Григорий Березкин, Владелец группы компаний ЕСН
    Григорий Березкин
    Владелец группы компаний ЕСН
  10. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  3. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  4. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    место
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  7. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  8. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  9. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет