Срочно
транспорт

«Трансаэро» разослала кредиторам письма с предложением о запуске новой авиакомпании

«Трансаэро» разослала кредиторам письма с предложением о запуске новой авиакомпанииФото: Лорис Юлия/Коммерсантъ

Авиакомпания «Трансаэро», находящаяся в предбанкротном состоянии, начала рассылку писем всем крупным кредиторам, в котором предлагает варианты возврата средств, в том числе и создание новой авиакомпании, следует из текста письма гендиректора авиакомпании Александра Бурдина (есть в распоряжении RNS).

«Перезапуск ("Трансаэро". — RNS) поможет нормализовать конкурентную ситуацию на рынке авиаперевозок, от чего в конечном итоге выиграют пассажиры, в настоящий момент страдающего от монопольного ценообразования», — говорится в письме.

Помимо письма, компания направит кредиторам детальный бизнес-план и финансовые расчеты.

В письме говорится, что инвестконсультантами менеджмента авиакомпании в этом вопросы были MCKinsey & Company и Aurora Investments.

«Менеджментом "Трансаэро" совместно с консультационной компанией MCKinsey & Company и инвестиционной компанией Aurora Investments была проведена большая работа по анализу рынка авиационных перевозок в России, целью которой было понимание рыночных перспектив создания новой авиакомпании (НОАК), которая смогла бы быть построена на базе бывшей "Трансаэро", возможно с использованием бренда "Трансаэро", и подготовка детального бизнес-плана запуска такой авиакомпании», — говорится в документе.

Бурдин в письме отмечает, что уход «Трансаэро» с рынка авиаперевозок, вопреки различным предсказаниям, не оптимизировал рынок, а проделал в нем большую дыру, которая привела к конкурентному дисбалансу, ухудшению сервиса и росту цен по многим направлениям». В частности, доля компаний «Аэрофлота» возросла до 53% с 42% в 2014 году, выросло количество маршрутов с доминированием одного игрока, «что прямо указывает на нездоровую конкуренцию». Также, как пишет Бурдин, из-за заметно снизившейся конкуренции по значительному количеству направлений рост цен на билеты составил 20-35% в долларах США.

«Первоначально планируется не выходить в высококонкурентный и перегруженные московский авиаузел, избегая лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями, а создать компанию двойного базирования: Северного (Санкт-Петербург) и Южного (Сочи, Краснодар, Симферополь), стараясь занять оголенные рыночные ниши, которые остались после ухода «Трансаэро», а также быстрорастущий и сегментированный туристический рынок Юга России», - говорится в документе.

Согласно плану менеджмента, компания планирует летать на десяти 737-800 и пяти Sukhoi SuperJet, в перспективе — еще пять Boeing 737-800 и 10 Boeing 737 MAX или российских МС-21. Новые самолеты планируется взять в лизинг, что потребует $20 млн, которые можно взять от распродажи оставшегося имущества «Трансаэро», впоследствии компании может понадобиться еще $55 млн до 2018 года. В 2018–2020 годах компания намерена перевозить 4,1 млн пассажиров в год, ожидаемая выручка достигнет 31,4–35,9 млрд руб. в год, рентабельность по EBIT составит 4,4% после уплаты лизинговых платежей.

Компания отмечается, что в мире уже имеется подобный опыт по выводу авиакомпаний из банкротства, например Delta Airlines и Northwest Airlines.

«В рамках российского законодательства это можно сделать в рамках процедуры замещения активов, описанной в статье 115 федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротство)». Решение о применении процедуры замещения активов принимается простым большинством голосов кредиторов на общем собрании кредиторов», - отмечается в документе.

Как объясняет в письме Бурдин, согласно процедуре замещения активов, создается новое юрлицо («Новая авиакомпания» или НОАК) на 100% принадлежащее ОАО АК «Трансаэро», в которое перемещаются все материальные активы «Трансаэро» (включая брэнд). После оценки перемещенных активов компания выставляется на торги, в результате которых существующие кредиторы «Трансаэро» получают доли в акционерном капитале НОАК пропорционально объему задолженности. Кредиторы в этой ситуации становятся единственными акционерами НОАК, при этом в НОАК через дополнительную эмиссию могут войти и другие акционеры, например, новые инвесторы или менеджмент НОАК. Новая компания получает «чистый баланс» и, в случае выполнения поставленных целей согласно бизнес-плану, может претендовать на получение долгового финансирования.

«Данная схема не гарантирует полного возврата денежных средств кредиторов и сопряжена с рядом рисков, однако, по мнению менеджмента, и исходя из мировой практики банкротства авиакомпаний, она является единственной возможностью возврата всех или значительной части средств кредиторов», - говорится в документе.

Ранее совет директоров «Трансаэро» одобрил план менеджмента компании по созданию нового авиаперевозчика — авиакомпании «среднего уровня». План по возрождению компании должны утвердить ее кредиторы. В случае одобрения кредиторами новая авиакомпания может начать полеты уже весной 2017 года.

Комментарии

Главные события

Глава Минэкономразвития не исключает роста ВВП России в 2017 году на 2%

Глава Минэкономразвития не исключает роста ВВП России в 2017 году на 2%

Экономика

Интервью  

все интервью
Цифра дня
110,7
млрд рублей
  • инвестирует «Газпром» в «Северный поток-2» в 2017 году
  • превысил биржевой курс доллара впервые с 11 января
  • достиг разрыв в зарплатах топ-менеджеров и рабочих в США
  • поездок совершили туристы в 2016 году
  • потратит British American Tobacco на покупку 57,8% Reynolds
  • стоимость слияния производителя очков Ray-Ban и французской Essilor
  • составило снижение продаж автомобилей Porsche в России в 2016 году
  • в год может составить экономический эффект от реализации в России проекта «цифрового правительства», согласно оценке Microsoft
  • составил рост годовой прибыли Сбербанка, увеличившейся в 2016 году до 517 млрд рублей
1из10
  • «Мы с моим партнером вкладываем сотни миллионов долларов в Россию в последние несколько лет. Мы видим, что можно опасаться "черных лебедей"… А можно искать "золотых лебедей"»
    Цитата дня: Дмитрий Костыгин, совладелец «Юлмарта»
    Дмитрий Костыгин,  совладелец «Юлмарта»
  • «Санкции не убили нас, мы по-прежнему работаем, мы по-прежнему в России получаем прибыль. Но санкции делают наше будущее не таким ярким, каким мы ожидали его»
    Цитата дня: Андрей Костин, глава ВТБ
    Андрей Костин,  глава ВТБ
  • «Возобновляемая энергетика — это всего лишь оправдание для роста потребления угля во многих странах. Это своего рода пропаганда… Вы видите, что становится больше угольной электрогенерации»
    Цитата дня: Олег Дерипаска, президент «Русала»
    Олег Дерипаска,  президент «Русала»
  • «Мы пробовали построить демократию. Через 25 лет ничего не происходит. Теперь у меня есть мечта жить в современной европейской стране. Если ты хочешь сделать это хорошо, сделай это сам»
    Цитата дня: Виталий Кличко, мэр Киева
    Виталий Кличко,  мэр Киева
  • «Проблема Европы — это сама Европа, потому что она была решением проблем для отстающих стран, а теперь все повернулось в другую сторону, и Европа генерирует проблемы стран»
    Цитата дня: Пьер Карло Падоан  , министр финансов Италии
    Пьер Карло Падоан ,  министр финансов Италии
  • «Проведение политики протекционизма — это как запереть себя в темной комнате. Снаружи могут быть дождь и ветер, но также воздух и свет. В торговой войне никто не будет победителем»
    Цитата дня: Си Цзиньпинь, председатель КНР
    Си Цзиньпинь,  председатель КНР
  • «Если просто приватизировать государственную компанию, которая доминирует на рынке, невозможно улучшить конкурентную ситуацию, и не будет значительного позитивного влияния на рост»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития
    Максим Орешкин,  министр экономического развития
  • «Brexit и победа Дональда Трампа на выборах в США были неожиданными событиями, однако на российскую экономику и финансовые рынки это значительного влияния не оказало»
    Цитата дня: Ксения Юдаева  , первый зампред ЦБ
    Ксения Юдаева ,  первый зампред ЦБ
  • «Основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире»
    Цитата дня: Николай Патрушев, Секретарь Совбеза РФ
    Николай Патрушев,  Секретарь Совбеза РФ
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Дмитрий Рыболовлев, Предприниматель
    Дмитрий Рыболовлев
    Предприниматель
  2. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  3. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  4. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  5. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  6. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  7. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  8. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  9. Сергей Когогин, Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
    Сергей Когогин
    Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
  10. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  5. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  6. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  7. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет