Срочно
IT и медиа

Связь-2015: «четверка» в Москве и ценовые войны

Связь-2015: «четверка» в Москве и ценовые войны Фото:  PhotoXPress.ru

Новый мобильный оператор в Москве

22 октября сеть мобильного оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) заработала в Москве и Московской области. Выход нового игрока на рынок означал возможное изменение ролей всех операторов, говорили отраслевые аналитики.

Tele2 анонсировал свой выход громко и ярко, это во многом помогло за два месяца работы в регионе подключить около 1 млн абонентов, говорит источник в отрасли. В Tele2 официально не комментируют цифры.

По данным «Ростелекома» (у него 50% в Tele2), компания за первые две недели работы в регионе подключила 380 тыс. абонентов. В Tele2 довольны темпами. «Все идет по плану, и даже лучше. Официальная статистика будет известна при объявлении результатов IV квартала 2015 года», — говорит представитель оператора Ольга Галушина.

У оператора есть все шансы до конца 2016 года набрать с нынешними темпами более 4 млн абонентов и получить 10% рынка, считает аналитик «ФК Открытие» Александр Венгранович. «Другой вопрос — насколько это повлияет на «тройку», не совсем ясно. Непонятно качество абонентов, которых привлекает Tele2, какой у них будет ARPU, как оператор будет на них зарабатывать. Если это будут очень низкомаржинальные абоненты с очень низким ARPU, то какой-либо негативный результат на «тройке» мы практически не увидим», — предупреждает аналитик.

По данным AC&M Consulting, в III квартале 2015 года в Москве и области было 41,3 млн активных sim-карт. Больше всего клиентов было у «Вымпелкома» — 14,4 млн, на втором месте — МТС с 13,8 млн абонентов, на третьем — «Мегафон» с 13 млн абонентов. Доля рынка распределяется следующим образом: 35% приходится на «Вымпелком», 33% — на МТС, 32% — на «Мегафон» и 2,4% — на Tele2.

Московский — крупнейший региональный — рынок очень важен для операторов, говорит Венгранович. По экспертным оценкам, доля в выручке у «большой тройки» от московского региона достигает 30%, а по показателю EBITDA и денежному потоку это показатель достигает 50%. «Вымпелком» в 2012 году сообщал, что около 40% выручки оператору приносит именно московский регион. Какая сейчас доля в выручке от региона, «большая тройка» не раскрывает.

«Большая тройка» заявляет, что приветствует конкуренцию со стороны Tele2, но сомневается, что оператору, у которого пока отсутствуют GSM-частоты и качественное покрытие, удастся завоевать значимую долю рынка. Тарифы, на которые делает упор Tele2, конкуренты в свою очередь называют «сомнительной экономией». «Тарифы в большинстве своем ниже по стоимости наших тарифов рублей на сто. Это стоимость двух поездок на метро. В обмен на эту сомнительную экономию клиентам предлагается неочевидное качество связи LTЕ, а также полное отсутствие GSM, хотя этой технологией по-прежнему пользуется значительный процент клиентов», — говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. По ее словам, «Вымпелком» не зафиксировал какого-то ощутимого влияния от прихода нового игрока на рынок Москвы.

Такое же мнение выразил президент МТС Андрей Дубовсков. «Мы понимаем, что бренд завоевал свою популярность в течение последних лет, в то же время мы понимаем, что не случилось ничего кардинального. Реального влияния на нашу текущую деятельность мы не видим», — говорит Дубовсков. По словам гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина, главный фактор конкуренции — качество услуг, а не цена. «В столице наши абоненты привыкли получать хорошее качество голосовой сети, хорошее качество передачи данных. У «Мегафона» в Москве 23 тыс. базовых станций, из них 6 тыс. — стандарта LTE», — сообщал Таврин в интервью телеканалу «Россия 24».

На момент запуска Tele2 в сети оператора работало около 7 тыс. базовых станций, 5 тыс. из них работают в стандарте 3G, остальные — в стандарте LTE. По словам представителя оператора, с момента запуска сети в регионе количество базовых станций увеличилось более чем на 10%. «Мы не сбавляем набранные темпы строительства и продолжаем запускать более ста базовых станций в неделю», — говорит она. В настоящее время Tele2 обеспечивает покрытие сетью 90% московского региона. В 2016 году оператор собирается расширить зону покрытия и увеличить емкость сети в крупных торговых и бизнес-центрах столицы и планирует строительство сети в метрополитене. Сейчас сеть оператора недоступна в подземке.

Tele2 позиционирует себя в качестве оператора-дискаунтера с низкими по сравнению с «большой тройкой» ценами на услуги связи, подчеркивая это в рекламных кампаниях. Компания недавно получила заключение Федеральной антимонопольной службы, признавшей рекламную акцию «Сезон открыт» нарушающей закон «о конкуренции». «Действия оператора являются по сути дискредитацией остальных участников рынка и способствуют формированию у потребителя впечатления об их нечестности», — заключило ФАС. Оператор планирует обжаловать решение.

Смена владельца «Связного»

В конце 2014 года сеть «Связной» и ее основатель Максим Ноготков оказались в сложной финансовой ситуации. Общая сумма задолженности группы компаний «Связной» перед кредиторами составляла около 55 млрд руб. По долгам части кредиторов был допущен дефолт. Ноготков пытался избежать потери контроля над бизнесом, продав его часть инвестхолдингу АФК «Система» Владимира Евтушенкова, который в свою очередь является контролирующим акционером (53,5%) крупнейшего по доходам и абонентам сотового оператора России МТС.

Ритейлер «Связной» с точки зрения дистрибуции был стратегически важен для МТС. Получив контроль над ним, МТС смогла бы противопоставить себя основным конкурентам — «Мегафону» и «Вымпелкому», которые на паритетных началах владеют «Евросетью». В октябре 2014 года ФАС удовлетворила ходатайство МТС о покупке ГК «Связной», но сделка сорвалась, когда Евтушенков оказался под арестом по обвинению в отмывании денежных средств в ходе приватизации активов башкирского ТЭКа. В результате АФК «Система» потеряла один из основных активов — нефтяную компанию «Башнефть», а вместе с ней и на некоторое время интерес к «Связному».

К моменту выхода Евтушенкова на свободу «Связной» поменял владельца. Кипрская Trellas Enterprises Ltd, контролирующая группу компаний «Связной», перешла от Ноготкова к владельцу группы Solvers Олегу Малису — брату президента «Евросети» Александра Малиса. Компания Ноготкова не смогла рассчитаться по кредиту на $120 млн с фондом «Онэксим» Михаила Прохорова — в итоге права требования по займу, залогом по которому выступали 51% акций Trellas, в декабре 2014 года выкупила компания Solvers. После тяжб в судах Лондона и Кипра между Малисом и Ноготоковым, конфликтов с другими кредиторами владелец Solvers установил окончательный контроль над сетью «Связной».

После того как «Связной» приобрел Малис, ритейлер возобновил сотрудничество с «Мегафоном» и «Вымпелкомом» по распространению sim-карт операторов. До этого на протяжении нескольких лет в салонах «Связной» продавались лишь контракты МТС.

В результате продажи контрактов МТС в «Связном» упали более чем в четыре раза, заявлял президент компании Андрей Дубовсков в интервью газете «Ведомости». Вскоре МТС объявила, что разрывает сотрудничество с ритейлером. Оператор объяснил разрыв отношений попыткой «Связного» переподключить абонентов МТС к сетям других операторов. Аналогичная ситуация произошла несколько лет назад, после того как «Евросеть» ушла под контроль к конкурентам. Тогда МТС обвинила ритейлера в сознательном занижении продаж своих контрактов.

Ценовые войны

Потеряв два основных независимых канала продаж — «Связной» и «Евросеть», МТС вынуждена была интенсивно развивать собственную розничную сеть. В результате оператору удалось стать крупнейшим продавцом устройств в России по количеству точек, обогнав «Евросеть», «Связной», сети салонов «Мегафона» и «Вымпелкома». В III квартале 2015 года продажи смартфонов в салонах МТС выросли год к году в 1,7 раза в штуках и в 1,9 раза в деньгах, тогда как российский рынок за аналогичный период уменьшился на 2% в штуках, а рост выручки не превысил 19%. Следующим шагом МТС стала продажа смартфонов (в основном Samsung) в своей рознице по ценам, близким к себестоимости, чтобы увеличить трафик в салонах. Оператор также резко снизил цены на другие смартфоны (до 30%), и конкуренты обвинили МТС в демпинге.

Начало «ценовой войны» привело к тому, что «Связной» и «Евросеть» объявили Samsung бойкот — отказались продавать продукцию вендора, ссылаясь на выявленный брак. В настоящее время ритейлеры ведут переговоры с Samsung о возобновлении сотрудничества, но пока безуспешно.

Действия МТС ударили по маржинальности бизнеса самого оператора. В III квартале 2015 года рентабельность МТС по OIBDA снизилась на 4 п. п., причем больше половины этого снижения (2,2 п. п.) пришлось на продажи устройств. Несмотря на это, оператор показал квартальный рост выручки на 5%, тогда как конкуренты продемонстрировали нулевой рост по итогам квартала.

«У МТС сейчас фактически нет альтернативных каналов сбыта, поэтому открытие новых магазинов — вынужденная мера. И она дорогостоящая: открытие 300 салонов в III квартале обошлось оператору примерно в 0,5 млрд рублей (открытие одной точки стоит около 1,5 млн рублей)», — оценивают в «Связном». Ритейлер уверен, что открытие салонов влияет на количество подключений, но не на качество привлекаемых абонентов.

МТС не планирует отказываться от такой стратегии, говорит Дубовсков. «Предел роста розницы не от нас зависит — мы все это делаем в ответ. Будут наши коллеги-конкуренты наращивать объемы продаж через подконтрольные и собственные каналы, то и мы будем открывать новые точки. Планируется, что общее количество точек на конец 2016 года будет порядка 5,5 тыс. (сейчас 4,7 тыс. — RNS)», — говорит он.

В МТС не раскрывают, сколько процентов подключений приходилось на «Связной». Сейчас на собственную розницу приходится свыше 60% контрактов. МТС рассчитывает полностью заместить продажи в «Связном» в течение нескольких кварталов.

Арест экс-главы Vimpelcom

В начале ноября норвежские СМИ сообщили, что бывший генеральный директор Vimpelcom Джо Лундер арестован в Норвегии в рамках международного расследования дела о коррупции телекоммуникационного холдинга в Узбекистане. Расследование «узбекского дела» идет в отношении не только Vimpelcom, но и МТС и TeliaSonera. Ведут расследование с 2014 года минюст США, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и прокуратура Нидерландов. Они подозревают, что телекоммуникационные компании необоснованно платили деньги структурам, связанным с окружением Гульнары Каримовой — дочери президента страны Ислама Каримова. До ареста Лундера Vimpelcom сообщил, что зарезервировал $900 млн для возможных выплат по «узбекскому делу». МТС в свою очередь сообщила, что не видит оснований для создания резервов под возможный штраф в результате расследования. Вскоре Лундер был освобожден. Расследование продолжилось.

Пока головной холдинг вместе с новым гендиректором Жаном-Ивом Шарлье пытается максимально снизить риски, связанные с коррупционным расследованием, российская бизнес-структура «Вымпелком» (бренд «Билайн») весь год занималась трансформацией бизнес-модели. В рамках оптимизации затрат в 2015 году оператор пересмотрел условия контрактов с поставщиками оборудования, чтобы добиться скидок до 50%. Также оператор планирует сократить персонал «на десятки процентов» и уже отказался от дальнейших инвестиций в сети 3G, называя их прошлым веком. Впрочем, в 4G компания тоже пока инвестирует осторожно, что отразилось на CAPEX. За 9 месяцев 2015 года капитальные затраты «Вымпелкома» сократилась на 26% по сравнению с годом ранее — до 28,7 млрд руб. У «Мегафона» за тот же период инвестиции выросли на 29,2% и составили 46,5 млрд руб., у МТС CAPEX достиг 73,1 млрд руб., показав рост на 44,2%.

Говорить об экономическом эффекте в результате сокращения издержек пока рано, отмечает представитель «Вымпелкома». Нынешнее результаты оператора лучше, чем в предыдущие годы, но хуже, чем у конкурентов по «большой тройке». За 9 месяцев выручка «Вымпелкома» снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1% и составила 206,7 млрд руб., тогда как у МТС выручка за тот же период выросла на 5% и составила 317,9 млрд руб., а у «Мегафона» сократилась на 0,5% — до 231,403 млрд руб.

Первый частотный аукцион в России

В конце сентября в России прошел первый частотный аукцион, где были разыграны комплекты частот 1740–1755 и 1835–1850 МГц в девяти регионах. В аукционе принимали участие все операторы «большой четверки». Стартовая цена всех лотов составляла 1,03 млрд руб., их стоимость за время проведения увеличилась в шесть раз. По оценкам операторов, конечная стоимость лотов оказалась очень высокой, также были жалобы на систему организации самих торгов. Однако это не помешало оператором выложить за лоты 6,3 млрд рублей. Операторы объясняют, что готовы подписаться на многомиллиардные инвестиции в ключевые активы, а частоты — основной ключевой актив сотовой компании: чем шире полоса, тем выше скорость передачи данных и лучше покрытие, а значит, и лояльность абонента.

В феврале 2016 года Роскомнадзор планирует провести второй аукцион на частоты для мобильной связи четвертого поколения (LTE) в диапазоне 2570–2620 МГц. На торги будут выставлены 82 лота, разделенные на федеральный и региональные лоты. Федеральный лот будет включать в себя частоты по всей России, за исключением московского региона, Крыма и Севастополя. Суммарная стартовая стоимость лотов составляет 5,88 млрд руб.

29 декабря был последний день приема заявок от операторов. Как сообщили RNS в пресс-службах «большой тройки», операторы подавали заявки и планируют участвовать в аукционе, но какие именно лоты интересны операторам, они не раскрывают. «Мы примем решение об участии в торгах после изучения условий», — говорят в Tele2.

Чего ждать от 2016 года

Несмотря на текущую экономическую ситуацию, положение телеком-отрасли выглядит не таким удручающим по сравнению с другими отраслями экономики. Это во многом обусловлено как растущим спросом на услуги мобильной связи, так и готовностью абонентов не экономить на услугах связи.

Основным драйвером роста останется мобильный интернет. По итогам 9 месяцев 2015 года лидером рынка по выручке за передачу данных был «Мегафон» с показателем 58,8 млрд рублей, далее идет МТС с выручкой в 57,6 млрд рублей, замыкает тройку «Вымпелком», выручив за отчетный период 32,4 млрд рублей. «Мегафон» является лидером в этом сегменте и занимает первое место по скорости и покрытию LTE-сети. Причем именно дата-абоненты составляют около 40% (около 30 млн пользователей) нашей базы», — поясняет представитель оператора Юлия Дорохина.

С точки зрения регуляторики в 2015 году государство проявило готовность разрешить операторам совместно использовать частотный спектр. В октябре стало известно, что ГКРЧ разрешила сотовым операторам объединять LTE-частоты в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2,5 ГГц. В декабре МТС и «Вымпелком» договорились о совместном использовании радиочастотного спектра LTE в 20 регионах. Примерно год назад операторы договорились о совместной эксплуатации сетей четвертого поколения. По словам топ-менеджера «Вымпелекома», такое сотрудничество позволило сократить издержки компании до 30%.

«Мегафону» также интересны проекты совместного использования частот, говорит его представитель Юлия Дорохина. Оператор планирует совместно использовать частоты со своей 100-процентной дочкой «Скартел» (бренд Yota). «В текущей экономической ситуации возможность совместного использования — необходимый шаг. Сокращение затрат оператора связи при введении такой меры достигает 1,5–2 млрд. руб.», — говорит Дорохина. «Мы будем рассматривать все возможности эффективного использования спектра, но пока конкретных планов нет», — говорит представитель Tele2 Ольга Галушина.

Еще одним актуальным вопросом для рынка является недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре многоквартирных жилых домов, а также регулирование правил техприсоединения строящихся многоквартирных жилых домов к сетям связи общего пользования и актуализация существующих СНИПов.

Сейчас доступ операторов к многоквартирным жилым домам — проблема: заход в дом оператор должен согласовать с 2/3 собственников жилья, что трудно сделать на практике. Поэтому провайдеры чаще приходят явочным порядком и, таким образом, их инфраструктура находится в доме незаконно. Операторы ожидают, что в 2016 году вопрос будет урегулирован. По оценкам, которые приводят игроки рынка, около 2% выручки от услуг ШПД сейчас уходит управляющим компаниям, которые принимают решение пускать или не пускать в дом оператора.

Главные события

Украина готова принять на «Евровидении» не нарушавшего ее законы представителя РФ

Украина готова принять на «Евровидении» не нарушавшего ее законы представителя РФ

IT и медиа

Интервью  

все интервью
Цифра дня
49
миллионов рублей
  • готов потратить Минфин на получение информации о финрынках и экономике
  • составила ключевая ставка ЦБ
  • рассчитывает получить Минтранс в 2017 году от системы «Платон»
  • могут составить потери России из-за остановки экспорта зерна в Турцию
  • может составить совокупный объем требований «Газпрома» к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже
  • составил объем российского рынка рекламы в 2016 году
  • составляет совокупное состояние миллиардеров из списка Forbes
  • потратила Москва в 2016 году на благоустройство — больше, чем вся остальная Россия
  • составила медианная зарплата глав крупнейших компаний в 2016 году
1из10
  • «Европа как политическое целое будет либо единой, либо ее не будет вообще…Единая Европа это не бюрократическая модель. Это набор общих ценностей и демократических стандартов»
    Цитата дня: Дональд Туск, Председатель Евросовета
    Дональд Туск,  Председатель Евросовета
  • «Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили и автобусы выйдут на улицу? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения? Конечно, не готовы»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр РФ
  • «Мы научились рассчитывать только на себя… После двух тяжелых лет, обусловленных падением цен на нефть и антироссийскими санкциями, российские экономические перспективы благоприятны»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития РФ
    Максим Орешкин,  министр экономического развития РФ
  • «300 банков, лишившихся лицензий, контролировали 3% активов банковской системы РФ. Никакие они не банки были, это были просто-напросто кассы»
    Цитата дня: Сергей Сторчак, замминистра финансов РФ
    Сергей Сторчак,  замминистра финансов РФ
  • «В последнее время цена на нефть уже так, как раньше, не коррелирует с курсом (рубля. — RNS). Если не будет "черных лебедей", я бы не ожидал больших колебаний: порог колебаний — 57–60 (рублей за доллар. — RNS)»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Заботиться о благополучии семьи необходимо, но для того, чтобы создавать еще какой-то вид пособий, не надо разрушать то (маткапитал. — RNS), что уже хорошо работает»
    Цитата дня: Ольга Окунева, первый зампред комитета Госдумы по делам семьи
    Ольга Окунева,  первый зампред комитета Госдумы по делам семьи
  • «Вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории (Донбасс. — RNS). В то же время нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету»
    Цитата дня: Петр Порошенко, президент Украины
    Петр Порошенко,  президент Украины
  • «В ГОСТах и разных удивительных инструментах записано: никакого углеволокна. Пока не будут переписаны эти документы, которые... хотя бы будут позволять применять новые материалы, мы ничего не продадим»
    Цитата дня: Кирилл Комаров, заместитель гендиректора «Росатома»
    Кирилл Комаров,  заместитель гендиректора «Росатома»
  • «Я не знаком с ним (Владимиром Путиным. — RNS), но он точно "крепкий орешек". Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем»
    Цитата дня: Дональд Трамп, президент США
    Дональд Трамп,  президент США
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  2. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Владимир Лисин, Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
    Владимир Лисин
    Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
  5. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  6. Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
    Олег Дерипаска
    Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
  7. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  8. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  9. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Гейб Ньюэлл, Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    Гейб Ньюэлл
    Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    место
  3. Ричард Брэнсон, Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    Ричард Брэнсон
    Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    место
  4. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет