Срочно
IT и медиа

«Большая тройка»: год без эйфории

«Большая тройка»: год без эйфорииФото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Телекоммуникационный рынок оказался меньше сырьевых отраслей подвержен кризису, но темпы роста замедляются, а выручка операторов имеет тенденцию к снижению. Сказывается миграция голосового трафика — самого маржинального — в интернет. Мобильный интернет продолжает оставаться ключевым драйвером роста бизнеса, но доходность от интернет-услуг также падает за счет снижения цен — это часть маркетинговой стратегии и борьбы за рынок, а выход Tele2 в московский регион усилил тенденцию.

Трендом года в отрасли стал фокус операторов на продаже смартфонов и оборудования. Гаджеты продаются с низкой наценкой или в убыток — в рамках маркетинговой стратегии по удержанию абонентов и привлечению их в интернет. Но это приводит к падению маржинальности бизнеса.

Выручка

21 марта МТС последняя среди «большой тройки» опубликовала финансовые результаты группы за 2015 год. Выручка оператора в России выросла на 4,4% — до 391,2 млрд рублей. Основной сегмент операторского бизнеса — выручка от мобильных услуг (без учета продаж оборудования) — вырос на 2% и составил 296,2 млрд рублей. «Бизнес наш очень инерционен, в годовых масштабах все тренды становятся понятными и объяснимыми», — отметил глава компании Андрей Дубовсков.

Доходы от передачи данных выросли на 19,8% — до 77,2 млрд рублей, но если по динамике МТС показала данные выше рынка, то в абсолютных значениях компания проиграла «Мегафону», который в 2015 году получил 78,7 млрд рублей (рост 18,9% год к году) data-выручки. Такой результат позволил «Мегафону» нивелировать снижение общей выручки в России, которая сократилась на 0,8% — до 308 млрд рублей, а мобильная выручка впервые показала отрицательную динамику (0,2%) и составила 265,1 млрд рублей.

Как объяснял финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян, снижение мобильной выручки произошло за счет реализации стратегии по продвижению внутрисетевых тарифов. В компании считают, что динамика показателя будет приближена к прогнозу группы по итогам 2016 года. Но прогноз компании, как и предыдущий, консервативен. «Мегафон» ожидает выручку на уровне 2015 года или чуть выше. МТС более оптимистична: по итогам 2016 года компания ожидает роста выручки более чем на 4%. По словам президента МТС, такой прогноз основан на «здоровой степени консерватизма» и на «отсутствии эйфории от 2015 года».

«Вымпелком» (бренд «Билайн») не дает прогнозов по российскому бизнесу. По итогам 2015 года выручка оператора в России сократилась на 1,2% — до 336,5 млрд рублей, выручка от мобильных услуг показала рост на 0,2% и составила 221,9 млрд рублей. Доходы от передачи данных в 2015 году составили 44,7 млрд рублей, что на 17,4% выше показателя 2014 года. Рост data-выручки объясняется активным продвижением пакетных предложений и ростом трафика. Но данный рост частично уравновешивается сократившейся выручкой от голосовых услуг и роуминга в связи с уменьшением средней стоимости минуты разговора из-за перехода существующих клиентов компании на текущие тарифные планы, поясняли в «Вымпелкоме».

Рентабельность

«Большая тройка» признает, что основными факторами, влияющим на рентабельность, являются макроэкономическая нестабильность и возросшая конкуренция на рынке. «Очевидно одно: мы не видим устойчивых тенденций, которые бы переломили ситуацию и снизили конкуренцию», — говорит финдиректор «Мегафона».

OIBDA МТС сохранилась на уровне 2014 года — 165,1 млрд рублей, OIBDA «Мегафона» сократилась на 4,4% — до 132,1 млрд рублей, у «Вымпелкома» показатель составил 109 млрд рублей, снижение на 2,6% год к году. При этом по показателю рентабельности по OIBDA лидерство сохранил «Мегафон» 42,8% (–1,7 п. п. год к году), у МТС маржа по OIBDA составила 42,2%, сократившись на 1,8 п. п.,у «Вымпелкома» составила 39,2% (–0,6 п. п.).

МТС прогнозирует, что показатель OIBDA в 2016 году будет в диапазоне –2 до 1%, такой разброс Дубовсков объяснил тем, что компании надо учитывать макроэкономическую ситуацию, которая сложно поддается прогнозированию. По данным «Мегафона», OIBDA компании в 2016 году может сократиться на 4,8–9,4% — до 120–126 млрд рублей. «Вымпелком» не дает прогнозов.

Инвестиции

МТС планировала направить на инвестиции 92 млрд рублей по итогам 2015 года, но перевыполнила прогноз, инвестировав 96,1 млрд рублей. Но сейчас оператор планирует сократить капитальные вложения в 2016 году до 85 млрд рублей, объясняя решение завершением «технологического цикла».

«Мегафон» увеличил капвложения год к году на 24,2% — до 70,2 млрд рублей, заложив в прогнозе на 2016 год лимит по капзатратам на уровне 85 млрд рублей. В компании неоднократно отмечали, что 2016 год — год максимальной дисциплины и грамотного финансового планирования. Кроме того, у компании сформирован достаточный резерв валютной ликвидности и открытых неиспользованных экспортных кредитных лимитов, отмечал Вермишян.

В отличие от конкурентов «Вымпелком» в 2015 году сократил капзатраты на 13% — до 52,1 млрд рублей, а в 2016 году откажется от инвестиций в 3G. Менеджмент компании считает наиболее перспективной технологией LTE.

Цифра дня
229
млн рублей
  • номинал фальшивых банкнот, выявленных МВД в 2016 году
  • долгов погасили жители России в I квартале 2017 года
  • достигли долги «невыездных» жителей России
  • получит фонд Иванки Трамп от ОАЭ и Саудовской Аравии
  • превысил курс биткоина, обновив исторический максимум
  • намерен выплатить сотовый оператор Yota пострадавшим от сбоя 19 мая
  • потенциал экспорта российских товаров в страны Ближнего Востока, по оценке ВЭБа
  • потеряли за день богатейшие люди мира по версии Bloomberg из-за скандалов вокруг Трампа
  • были незаконно выведены из России с начала 2016 года, по подсчетам ФТС
1из10
  • «Булгаков описал такого персонажа с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей Полиграфович (Навальный. — RNS), становишься достойный продолжатель»
    Цитата дня: Алишер Усманов, бизнесмен
    Алишер Усманов,  бизнесмен
  • «Эта история с безлимитами (тарифами на связь. — RNS), в моем понимании, это такой некий наркотик — то есть сегодня он дает тебе кэш, но разрушает твою сеть»
    Цитата дня: Сергей Эмдин, глава Tele2
    Сергей Эмдин,  глава Tele2
  • «Мы должны приучить их (молодежь. — RNS) еще к одному — к отторжению экстремистских теорий; мы должны приучать их к отторжению антиобщественных функций»
    Цитата дня: Ольга Васильева, министр образования и науки РФ
    Ольга Васильева,  министр образования и науки РФ
  • «Заявление Ким Чен Ына о превращении КНДР в ведущую ракетную державу Азии — это не просто громкая фраза, а своего рода анонс дальнейших действий»
    Цитата дня: Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
    Франц Клинцевич,  первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
  • «Публичное хвастовство об отправке модернизированных танков Т-80 в зону гражданского военного конфликта означает, что при слове "оружие и жертвы" у украинского президента теплеет на душе»
    Цитата дня: Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крымского региона
    Руслан Бальбек,  депутат Госдумы от Крымского региона
  • «Проблема нашей школы, в моем понимании, что она осталась школой XIX века. Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт — стране (Германии. — RNS) нужно было родить солдат»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Твои потуги меня оболгать — это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный»
    Цитата дня: Алишер Усманов, бизнесмен
    Алишер Усманов,  бизнесмен
  • «Они (разжигающие антироссийские настроения в США. — RNS) либо не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто тупые, либо все понимают, и тогда они опасные и нечистоплотные люди»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Основные тренды и проблемы в мобильной и IT-сфере — это безопасность. Я не буду вас пугать, но мы все голые ходим»
    Цитата дня: Григорий Березкин, владелец группы ЕСН
    Григорий Березкин,  владелец группы ЕСН
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Григорий Березкин, Владелец группы компаний ЕСН
    Григорий Березкин
    Владелец группы компаний ЕСН
  2. Вагит Алекперов, Президент и совладелец нефтяной компании ПАО «Лукойл»
    Вагит Алекперов
    Президент и совладелец нефтяной компании ПАО «Лукойл»
  3. Олег Белозеров, Президент ОАО «Российские железные дороги»
    Олег Белозеров
    Президент ОАО «Российские железные дороги»
  4. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  5. Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
    Олег Дерипаска
    Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
  6. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  7. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  8. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  9. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  10. Леонид Федун, Вице-президент ПАО «Лукойл»
    Леонид Федун
    Вице-президент ПАО «Лукойл»
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  2. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  3. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  4. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    место
  5. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  6. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  7. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
    место
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет