Срочно
IT и медиа

«Большая тройка»: год без эйфории

«Большая тройка»: год без эйфорииФото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Телекоммуникационный рынок оказался меньше сырьевых отраслей подвержен кризису, но темпы роста замедляются, а выручка операторов имеет тенденцию к снижению. Сказывается миграция голосового трафика — самого маржинального — в интернет. Мобильный интернет продолжает оставаться ключевым драйвером роста бизнеса, но доходность от интернет-услуг также падает за счет снижения цен — это часть маркетинговой стратегии и борьбы за рынок, а выход Tele2 в московский регион усилил тенденцию.

Трендом года в отрасли стал фокус операторов на продаже смартфонов и оборудования. Гаджеты продаются с низкой наценкой или в убыток — в рамках маркетинговой стратегии по удержанию абонентов и привлечению их в интернет. Но это приводит к падению маржинальности бизнеса.

Выручка

21 марта МТС последняя среди «большой тройки» опубликовала финансовые результаты группы за 2015 год. Выручка оператора в России выросла на 4,4% — до 391,2 млрд рублей. Основной сегмент операторского бизнеса — выручка от мобильных услуг (без учета продаж оборудования) — вырос на 2% и составил 296,2 млрд рублей. «Бизнес наш очень инерционен, в годовых масштабах все тренды становятся понятными и объяснимыми», — отметил глава компании Андрей Дубовсков.

Доходы от передачи данных выросли на 19,8% — до 77,2 млрд рублей, но если по динамике МТС показала данные выше рынка, то в абсолютных значениях компания проиграла «Мегафону», который в 2015 году получил 78,7 млрд рублей (рост 18,9% год к году) data-выручки. Такой результат позволил «Мегафону» нивелировать снижение общей выручки в России, которая сократилась на 0,8% — до 308 млрд рублей, а мобильная выручка впервые показала отрицательную динамику (0,2%) и составила 265,1 млрд рублей.

Как объяснял финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян, снижение мобильной выручки произошло за счет реализации стратегии по продвижению внутрисетевых тарифов. В компании считают, что динамика показателя будет приближена к прогнозу группы по итогам 2016 года. Но прогноз компании, как и предыдущий, консервативен. «Мегафон» ожидает выручку на уровне 2015 года или чуть выше. МТС более оптимистична: по итогам 2016 года компания ожидает роста выручки более чем на 4%. По словам президента МТС, такой прогноз основан на «здоровой степени консерватизма» и на «отсутствии эйфории от 2015 года».

«Вымпелком» (бренд «Билайн») не дает прогнозов по российскому бизнесу. По итогам 2015 года выручка оператора в России сократилась на 1,2% — до 336,5 млрд рублей, выручка от мобильных услуг показала рост на 0,2% и составила 221,9 млрд рублей. Доходы от передачи данных в 2015 году составили 44,7 млрд рублей, что на 17,4% выше показателя 2014 года. Рост data-выручки объясняется активным продвижением пакетных предложений и ростом трафика. Но данный рост частично уравновешивается сократившейся выручкой от голосовых услуг и роуминга в связи с уменьшением средней стоимости минуты разговора из-за перехода существующих клиентов компании на текущие тарифные планы, поясняли в «Вымпелкоме».

Рентабельность

«Большая тройка» признает, что основными факторами, влияющим на рентабельность, являются макроэкономическая нестабильность и возросшая конкуренция на рынке. «Очевидно одно: мы не видим устойчивых тенденций, которые бы переломили ситуацию и снизили конкуренцию», — говорит финдиректор «Мегафона».

OIBDA МТС сохранилась на уровне 2014 года — 165,1 млрд рублей, OIBDA «Мегафона» сократилась на 4,4% — до 132,1 млрд рублей, у «Вымпелкома» показатель составил 109 млрд рублей, снижение на 2,6% год к году. При этом по показателю рентабельности по OIBDA лидерство сохранил «Мегафон» 42,8% (–1,7 п. п. год к году), у МТС маржа по OIBDA составила 42,2%, сократившись на 1,8 п. п.,у «Вымпелкома» составила 39,2% (–0,6 п. п.).

МТС прогнозирует, что показатель OIBDA в 2016 году будет в диапазоне –2 до 1%, такой разброс Дубовсков объяснил тем, что компании надо учитывать макроэкономическую ситуацию, которая сложно поддается прогнозированию. По данным «Мегафона», OIBDA компании в 2016 году может сократиться на 4,8–9,4% — до 120–126 млрд рублей. «Вымпелком» не дает прогнозов.

Инвестиции

МТС планировала направить на инвестиции 92 млрд рублей по итогам 2015 года, но перевыполнила прогноз, инвестировав 96,1 млрд рублей. Но сейчас оператор планирует сократить капитальные вложения в 2016 году до 85 млрд рублей, объясняя решение завершением «технологического цикла».

«Мегафон» увеличил капвложения год к году на 24,2% — до 70,2 млрд рублей, заложив в прогнозе на 2016 год лимит по капзатратам на уровне 85 млрд рублей. В компании неоднократно отмечали, что 2016 год — год максимальной дисциплины и грамотного финансового планирования. Кроме того, у компании сформирован достаточный резерв валютной ликвидности и открытых неиспользованных экспортных кредитных лимитов, отмечал Вермишян.

В отличие от конкурентов «Вымпелком» в 2015 году сократил капзатраты на 13% — до 52,1 млрд рублей, а в 2016 году откажется от инвестиций в 3G. Менеджмент компании считает наиболее перспективной технологией LTE.

Цифра дня
25
млн долларов
  • заплатили хакерам жертвы вирусов-вымогателей с 2014 года
  • страховых компенсаций выплатило АСВ в январе — июне 2017 года
  • инвестировал РФПИ в российские компании
  • превысила цена на нефть Brent на фоне встречи министров ОПЕК+ в Санкт-Петербурге
  • жителей России положительно оценивают работу Госдумы
  • долгов жителей России признаны безнадежными
  • составляют средние затраты на ремонт жилья в России
  • составляет задолженность по услугам ЖКХ в России
  • населения России не доверяет финансовым организациям
1из10
  • «Если люди играют в "накопи больше фантиков", это (криптовалюты) не имеет отношения к валюте. Как только ты выходишь к денежной массе и обеспечению резервами, ты обязан играть по общим правилам»
    Цитата дня: Ольга Дергунова, зампред правления ВТБ
    Ольга Дергунова,  зампред правления ВТБ
  • «Если Трамп подпишет закон о санкциях (новых санкциях против РФ. — RNS), своих врагов он не успокоит — они жаждут импичмента. Но нанесет двойной ущерб — и отношениям с Россией, и с ЕС»
    Цитата дня: Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информполитике
    Алексей Пушков,  председатель комиссии Совфеда по информполитике
  • «Если сказать о трех главных ценностях в жизни, я бы сказал так: первое — это сама жизнь. Это самая большая ценность… Далее — любовь и свобода»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
  • «Когда мы ходим на совещания в Минфин или правительство, нам говорят: "Ну сколько можно вам уже помогать, ну как мы уже от вас, этих нищебродов, устали. Вам даешь-даешь — и все без толку"»
    Цитата дня: Юрий Слюсарь, глава ОАК
    Юрий Слюсарь,  глава ОАК
  • «Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен... На Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны»
    Цитата дня: Владислав Сурков, помощник президента РФ
    Владислав Сурков,  помощник президента РФ
  • «Предложение депутатов о запрете рекламы по выходным выглядит странно... Ограничить и без того недостаточные для производства качественного содержания средства будет по меньшей мере недальновидно»
    Цитата дня: Леонид Левин, глава комитета Госдумы по информполитике
    Леонид Левин,  глава комитета Госдумы по информполитике
  • «Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию (с дипсобственностью РФ в США)... Действуют по принципу: "Что мое, то мое, что твое, то поделим"»
    Цитата дня: Сергей Лавров, глава МИД РФ
    Сергей Лавров,  глава МИД РФ
  • «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России… Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем»
    Цитата дня: Рамзан Кадыров, глава Чечни
    Рамзан Кадыров,  глава Чечни
  • «Мы все сейчас свидетели того, как меняется модель мобильности в крупных агломерациях. Нет ничего более дорогого, чем дорога... Дефицитнее дороги, наверное, только воздух в космосе»
    Цитата дня: Вадим Юрьев, глава ЦОДД
    Вадим Юрьев,  глава ЦОДД
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка
    Сергей Горьков
    Председатель Внешэкономбанка
  2. Роман Ротенберг, Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
    Роман Ротенберг
    Предприниматель, менеджер, спортивный функционер
  3. Леонид Федун, Вице-президент ПАО «Лукойл»
    Леонид Федун
    Вице-президент ПАО «Лукойл»
  4. Андрей Рябинский, Президент промоутерской компании «Мир Бокса»
    Андрей Рябинский
    Президент промоутерской компании «Мир Бокса»
  5. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  6. Евгений Касперский, Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
    Евгений Касперский
    Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
  7. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  8. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  9. Николай Подгузов, Генеральный директор ФГУП «Почта России»
    Николай Подгузов
    Генеральный директор ФГУП «Почта России»
  10. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Евгений Касперский, Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
    Евгений Касперский
    Генеральный директор «Лаборатории Касперского»
  2. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  3. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    место
  4. Илон Маск, Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
    Илон Маск
    Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет