Срочно
IT и медиа

«Большая тройка»: год без эйфории

«Большая тройка»: год без эйфорииФото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Телекоммуникационный рынок оказался меньше сырьевых отраслей подвержен кризису, но темпы роста замедляются, а выручка операторов имеет тенденцию к снижению. Сказывается миграция голосового трафика — самого маржинального — в интернет. Мобильный интернет продолжает оставаться ключевым драйвером роста бизнеса, но доходность от интернет-услуг также падает за счет снижения цен — это часть маркетинговой стратегии и борьбы за рынок, а выход Tele2 в московский регион усилил тенденцию.

Трендом года в отрасли стал фокус операторов на продаже смартфонов и оборудования. Гаджеты продаются с низкой наценкой или в убыток — в рамках маркетинговой стратегии по удержанию абонентов и привлечению их в интернет. Но это приводит к падению маржинальности бизнеса.

Выручка

21 марта МТС последняя среди «большой тройки» опубликовала финансовые результаты группы за 2015 год. Выручка оператора в России выросла на 4,4% — до 391,2 млрд рублей. Основной сегмент операторского бизнеса — выручка от мобильных услуг (без учета продаж оборудования) — вырос на 2% и составил 296,2 млрд рублей. «Бизнес наш очень инерционен, в годовых масштабах все тренды становятся понятными и объяснимыми», — отметил глава компании Андрей Дубовсков.

Доходы от передачи данных выросли на 19,8% — до 77,2 млрд рублей, но если по динамике МТС показала данные выше рынка, то в абсолютных значениях компания проиграла «Мегафону», который в 2015 году получил 78,7 млрд рублей (рост 18,9% год к году) data-выручки. Такой результат позволил «Мегафону» нивелировать снижение общей выручки в России, которая сократилась на 0,8% — до 308 млрд рублей, а мобильная выручка впервые показала отрицательную динамику (0,2%) и составила 265,1 млрд рублей.

Как объяснял финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян, снижение мобильной выручки произошло за счет реализации стратегии по продвижению внутрисетевых тарифов. В компании считают, что динамика показателя будет приближена к прогнозу группы по итогам 2016 года. Но прогноз компании, как и предыдущий, консервативен. «Мегафон» ожидает выручку на уровне 2015 года или чуть выше. МТС более оптимистична: по итогам 2016 года компания ожидает роста выручки более чем на 4%. По словам президента МТС, такой прогноз основан на «здоровой степени консерватизма» и на «отсутствии эйфории от 2015 года».

«Вымпелком» (бренд «Билайн») не дает прогнозов по российскому бизнесу. По итогам 2015 года выручка оператора в России сократилась на 1,2% — до 336,5 млрд рублей, выручка от мобильных услуг показала рост на 0,2% и составила 221,9 млрд рублей. Доходы от передачи данных в 2015 году составили 44,7 млрд рублей, что на 17,4% выше показателя 2014 года. Рост data-выручки объясняется активным продвижением пакетных предложений и ростом трафика. Но данный рост частично уравновешивается сократившейся выручкой от голосовых услуг и роуминга в связи с уменьшением средней стоимости минуты разговора из-за перехода существующих клиентов компании на текущие тарифные планы, поясняли в «Вымпелкоме».

Рентабельность

«Большая тройка» признает, что основными факторами, влияющим на рентабельность, являются макроэкономическая нестабильность и возросшая конкуренция на рынке. «Очевидно одно: мы не видим устойчивых тенденций, которые бы переломили ситуацию и снизили конкуренцию», — говорит финдиректор «Мегафона».

OIBDA МТС сохранилась на уровне 2014 года — 165,1 млрд рублей, OIBDA «Мегафона» сократилась на 4,4% — до 132,1 млрд рублей, у «Вымпелкома» показатель составил 109 млрд рублей, снижение на 2,6% год к году. При этом по показателю рентабельности по OIBDA лидерство сохранил «Мегафон» 42,8% (–1,7 п. п. год к году), у МТС маржа по OIBDA составила 42,2%, сократившись на 1,8 п. п.,у «Вымпелкома» составила 39,2% (–0,6 п. п.).

МТС прогнозирует, что показатель OIBDA в 2016 году будет в диапазоне –2 до 1%, такой разброс Дубовсков объяснил тем, что компании надо учитывать макроэкономическую ситуацию, которая сложно поддается прогнозированию. По данным «Мегафона», OIBDA компании в 2016 году может сократиться на 4,8–9,4% — до 120–126 млрд рублей. «Вымпелком» не дает прогнозов.

Инвестиции

МТС планировала направить на инвестиции 92 млрд рублей по итогам 2015 года, но перевыполнила прогноз, инвестировав 96,1 млрд рублей. Но сейчас оператор планирует сократить капитальные вложения в 2016 году до 85 млрд рублей, объясняя решение завершением «технологического цикла».

«Мегафон» увеличил капвложения год к году на 24,2% — до 70,2 млрд рублей, заложив в прогнозе на 2016 год лимит по капзатратам на уровне 85 млрд рублей. В компании неоднократно отмечали, что 2016 год — год максимальной дисциплины и грамотного финансового планирования. Кроме того, у компании сформирован достаточный резерв валютной ликвидности и открытых неиспользованных экспортных кредитных лимитов, отмечал Вермишян.

В отличие от конкурентов «Вымпелком» в 2015 году сократил капзатраты на 13% — до 52,1 млрд рублей, а в 2016 году откажется от инвестиций в 3G. Менеджмент компании считает наиболее перспективной технологией LTE.

Комментарии
Статьи
В продуктовом ритейле России сменился лидер
X5 Retail Group обогнала «Магнит» по объему выручки от продуктового сегмента
Китайские ракеты приблизились к России
Но направлены могут быть против США

Главные события

ЦБ предупредил о риске «монетарного взрыва»

ЦБ предупредил о риске «монетарного взрыва»

Финансы

Интервью  

все интервью
Цифра дня
291
млрд рублей
  • выручки получила X5 Retail в IV квартале 2016 года, обогнав «Магнит»
  • составили кассовые сборы российских фильмов в 2016 году, установив рекорд за 25 лет
  • составило снижение посещаемости концертов в России после кризиса, считают в Crocus Group
  • составил объем микрозаймов, выданных жителям России в 2016 году
  • выделит правительство России на благоустройство дворов в 2017 году
  • налоговых доходов поступило в консолидированный бюджет РФ в 2016 году
  • составил дефицит бюджета России в 2016 году
  • инвестирует «Газпром» в «Северный поток-2» в 2017 году
  • превысил биржевой курс доллара впервые с 11 января
1из10
  • «В кадрах у нас конкуренция не с американцами, а внутри России — с IT-компаниями, где есть хорошие места для программистов. Люди уезжают за рубеж не из-за зарплат, а по жизненным обстоятельствам»
    Цитата дня: Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН
    Арутюн Аветисян,  директор Института системного программирования РАН
  • «Есть вот у вас такая программа "Голос", которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малых предпринимателей придумать какой-то формат?»
    Цитата дня: Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ
    Игорь Шувалов,  первый вице-премьер РФ
  • «Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, — это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход новых иностранных руководителей»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, Председатель правительства России
    Дмитрий Медведев,  Председатель правительства России
  • «В предложениях Трампа — обсуждать вопросы по возможному сокращению ядерных вооружений — кроется неприемлемая для России идеология, которая чревата втягиванием в гонку обычных вооружений»
    Цитата дня: Владимир Гутенев, председатель комиссии Госдумы по содействию предприятиям ОПК
    Владимир Гутенев,  председатель комиссии Госдумы по содействию предприятиям ОПК
  • «Такого ужаса, какой я ощущаю в Давосе у большинства участников (из-за победы Трампа. — RNS), я за все годы участия припомню только один раз… когда разворачивался мировой финансовый кризис»
    Цитата дня: Анатолий Чубайс, глава УК «Роснано»
    Анатолий Чубайс,  глава УК «Роснано»
  • «Мы с моим партнером вкладываем сотни миллионов долларов в Россию в последние несколько лет. Мы видим, что можно опасаться "черных лебедей"… А можно искать "золотых лебедей"»
    Цитата дня: Дмитрий Костыгин, совладелец «Юлмарта»
    Дмитрий Костыгин,  совладелец «Юлмарта»
  • «Санкции не убили нас, мы по-прежнему работаем, мы по-прежнему в России получаем прибыль. Но санкции делают наше будущее не таким ярким, каким мы ожидали его»
    Цитата дня: Андрей Костин, глава ВТБ
    Андрей Костин,  глава ВТБ
  • «Возобновляемая энергетика — это всего лишь оправдание для роста потребления угля во многих странах. Это своего рода пропаганда… Вы видите, что становится больше угольной электрогенерации»
    Цитата дня: Олег Дерипаска, президент «Русала»
    Олег Дерипаска,  президент «Русала»
  • «Мы пробовали построить демократию. Через 25 лет ничего не происходит. Теперь у меня есть мечта жить в современной европейской стране. Если ты хочешь сделать это хорошо, сделай это сам»
    Цитата дня: Виталий Кличко, мэр Киева
    Виталий Кличко,  мэр Киева
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Олег Белозеров, Президент ОАО «Российские железные дороги»
    Олег Белозеров
    Президент ОАО «Российские железные дороги»
  2. Николай Токарев, Президент ОАО «Транснефть»
    Николай Токарев
    Президент ОАО «Транснефть»
  3. Александр Мамут, Российский предприниматель и финансист
    Александр Мамут
    Российский предприниматель и финансист
  4. Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка
    Сергей Горьков
    Председатель Внешэкономбанка
  5. Аркадий Ротенберг, Предприниматель
    Аркадий Ротенберг
    Предприниматель
  6. Марк Цукерберг, Основатель и глава Facebook Inc.
    Марк Цукерберг
    Основатель и глава Facebook Inc.
  7. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  8. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  9. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Александр Медведев, Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
    Александр Медведев
    Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  5. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  6. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  7. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет