Срочно
IT и медиа

«Большая тройка»: год без эйфории

«Большая тройка»: год без эйфорииФото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Телекоммуникационный рынок оказался меньше сырьевых отраслей подвержен кризису, но темпы роста замедляются, а выручка операторов имеет тенденцию к снижению. Сказывается миграция голосового трафика — самого маржинального — в интернет. Мобильный интернет продолжает оставаться ключевым драйвером роста бизнеса, но доходность от интернет-услуг также падает за счет снижения цен — это часть маркетинговой стратегии и борьбы за рынок, а выход Tele2 в московский регион усилил тенденцию.

Трендом года в отрасли стал фокус операторов на продаже смартфонов и оборудования. Гаджеты продаются с низкой наценкой или в убыток — в рамках маркетинговой стратегии по удержанию абонентов и привлечению их в интернет. Но это приводит к падению маржинальности бизнеса.

Выручка

21 марта МТС последняя среди «большой тройки» опубликовала финансовые результаты группы за 2015 год. Выручка оператора в России выросла на 4,4% — до 391,2 млрд рублей. Основной сегмент операторского бизнеса — выручка от мобильных услуг (без учета продаж оборудования) — вырос на 2% и составил 296,2 млрд рублей. «Бизнес наш очень инерционен, в годовых масштабах все тренды становятся понятными и объяснимыми», — отметил глава компании Андрей Дубовсков.

Доходы от передачи данных выросли на 19,8% — до 77,2 млрд рублей, но если по динамике МТС показала данные выше рынка, то в абсолютных значениях компания проиграла «Мегафону», который в 2015 году получил 78,7 млрд рублей (рост 18,9% год к году) data-выручки. Такой результат позволил «Мегафону» нивелировать снижение общей выручки в России, которая сократилась на 0,8% — до 308 млрд рублей, а мобильная выручка впервые показала отрицательную динамику (0,2%) и составила 265,1 млрд рублей.

Как объяснял финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян, снижение мобильной выручки произошло за счет реализации стратегии по продвижению внутрисетевых тарифов. В компании считают, что динамика показателя будет приближена к прогнозу группы по итогам 2016 года. Но прогноз компании, как и предыдущий, консервативен. «Мегафон» ожидает выручку на уровне 2015 года или чуть выше. МТС более оптимистична: по итогам 2016 года компания ожидает роста выручки более чем на 4%. По словам президента МТС, такой прогноз основан на «здоровой степени консерватизма» и на «отсутствии эйфории от 2015 года».

«Вымпелком» (бренд «Билайн») не дает прогнозов по российскому бизнесу. По итогам 2015 года выручка оператора в России сократилась на 1,2% — до 336,5 млрд рублей, выручка от мобильных услуг показала рост на 0,2% и составила 221,9 млрд рублей. Доходы от передачи данных в 2015 году составили 44,7 млрд рублей, что на 17,4% выше показателя 2014 года. Рост data-выручки объясняется активным продвижением пакетных предложений и ростом трафика. Но данный рост частично уравновешивается сократившейся выручкой от голосовых услуг и роуминга в связи с уменьшением средней стоимости минуты разговора из-за перехода существующих клиентов компании на текущие тарифные планы, поясняли в «Вымпелкоме».

Рентабельность

«Большая тройка» признает, что основными факторами, влияющим на рентабельность, являются макроэкономическая нестабильность и возросшая конкуренция на рынке. «Очевидно одно: мы не видим устойчивых тенденций, которые бы переломили ситуацию и снизили конкуренцию», — говорит финдиректор «Мегафона».

OIBDA МТС сохранилась на уровне 2014 года — 165,1 млрд рублей, OIBDA «Мегафона» сократилась на 4,4% — до 132,1 млрд рублей, у «Вымпелкома» показатель составил 109 млрд рублей, снижение на 2,6% год к году. При этом по показателю рентабельности по OIBDA лидерство сохранил «Мегафон» 42,8% (–1,7 п. п. год к году), у МТС маржа по OIBDA составила 42,2%, сократившись на 1,8 п. п.,у «Вымпелкома» составила 39,2% (–0,6 п. п.).

МТС прогнозирует, что показатель OIBDA в 2016 году будет в диапазоне –2 до 1%, такой разброс Дубовсков объяснил тем, что компании надо учитывать макроэкономическую ситуацию, которая сложно поддается прогнозированию. По данным «Мегафона», OIBDA компании в 2016 году может сократиться на 4,8–9,4% — до 120–126 млрд рублей. «Вымпелком» не дает прогнозов.

Инвестиции

МТС планировала направить на инвестиции 92 млрд рублей по итогам 2015 года, но перевыполнила прогноз, инвестировав 96,1 млрд рублей. Но сейчас оператор планирует сократить капитальные вложения в 2016 году до 85 млрд рублей, объясняя решение завершением «технологического цикла».

«Мегафон» увеличил капвложения год к году на 24,2% — до 70,2 млрд рублей, заложив в прогнозе на 2016 год лимит по капзатратам на уровне 85 млрд рублей. В компании неоднократно отмечали, что 2016 год — год максимальной дисциплины и грамотного финансового планирования. Кроме того, у компании сформирован достаточный резерв валютной ликвидности и открытых неиспользованных экспортных кредитных лимитов, отмечал Вермишян.

В отличие от конкурентов «Вымпелком» в 2015 году сократил капзатраты на 13% — до 52,1 млрд рублей, а в 2016 году откажется от инвестиций в 3G. Менеджмент компании считает наиболее перспективной технологией LTE.

Главные события

Комитет по мониторингу рекомендует продлить соглашение о сокращении добычи нефти на полгода

Комитет по мониторингу рекомендует продлить соглашение о сокращении добычи нефти на полгода

ТЭК

Интервью  

все интервью
Цифра дня
94
процента
  • составил общий уровень исполнения соглашения о сокращении добычи нефти по итогам февраля
  • готов потратить Минфин на получение информации о финрынках и экономике
  • составила ключевая ставка ЦБ
  • рассчитывает получить Минтранс в 2017 году от системы «Платон»
  • могут составить потери России из-за остановки экспорта зерна в Турцию
  • может составить совокупный объем требований «Газпрома» к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже
  • составил объем российского рынка рекламы в 2016 году
  • составляет совокупное состояние миллиардеров из списка Forbes
  • потратила Москва в 2016 году на благоустройство — больше, чем вся остальная Россия
1из10
  • «Условие Киева для нашего участия в "Евровидении" невыполнимо. В Киеве это прекрасно знают и сознательно срывают нормальное проведение конкурса»
    Цитата дня: Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности
    Алексей Пушков,  председатель комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности
  • «Европа как политическое целое будет либо единой, либо ее не будет вообще…Единая Европа это не бюрократическая модель. Это набор общих ценностей и демократических стандартов»
    Цитата дня: Дональд Туск, Председатель Евросовета
    Дональд Туск,  Председатель Евросовета
  • «Готовы ли мы к тому, что беспилотные автомобили и автобусы выйдут на улицу? Не только с человеческой точки зрения, но хотя бы с нормативной точки зрения? Конечно, не готовы»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр РФ
  • «Мы научились рассчитывать только на себя… После двух тяжелых лет, обусловленных падением цен на нефть и антироссийскими санкциями, российские экономические перспективы благоприятны»
    Цитата дня: Максим Орешкин, министр экономического развития РФ
    Максим Орешкин,  министр экономического развития РФ
  • «300 банков, лишившихся лицензий, контролировали 3% активов банковской системы РФ. Никакие они не банки были, это были просто-напросто кассы»
    Цитата дня: Сергей Сторчак, замминистра финансов РФ
    Сергей Сторчак,  замминистра финансов РФ
  • «В последнее время цена на нефть уже так, как раньше, не коррелирует с курсом (рубля. — RNS). Если не будет "черных лебедей", я бы не ожидал больших колебаний: порог колебаний — 57–60 (рублей за доллар. — RNS)»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Заботиться о благополучии семьи необходимо, но для того, чтобы создавать еще какой-то вид пособий, не надо разрушать то (маткапитал. — RNS), что уже хорошо работает»
    Цитата дня: Ольга Окунева, первый зампред комитета Госдумы по делам семьи
    Ольга Окунева,  первый зампред комитета Госдумы по делам семьи
  • «Вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории (Донбасс. — RNS). В то же время нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету»
    Цитата дня: Петр Порошенко, президент Украины
    Петр Порошенко,  президент Украины
  • «В ГОСТах и разных удивительных инструментах записано: никакого углеволокна. Пока не будут переписаны эти документы, которые... хотя бы будут позволять применять новые материалы, мы ничего не продадим»
    Цитата дня: Кирилл Комаров, заместитель гендиректора «Росатома»
    Кирилл Комаров,  заместитель гендиректора «Росатома»
1из10
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в СМИ 
  1. Игорь Сечин, Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
    Игорь Сечин
    Президент государственной нефтяной компании «Роснефть»
  2. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  3. Алишер Усманов, Основатель USM Holdings
    Алишер Усманов
    Основатель USM Holdings
  4. Владимир Лисин, Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
    Владимир Лисин
    Российский предприниматель, владеет активами НМЛК и Universal Cargo Logistics Holding
  5. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  6. Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
    Олег Дерипаска
    Президент, член совета директоров Объединенной компании «Русал»
  7. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  8. Алексей Миллер, Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
    Алексей Миллер
    Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром»
  9. Леонид Михельсон, Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
    Леонид Михельсон
    Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ОАО «Новатэк»
  10. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских СМИ по данным Медиалогии за неделю
Рейтинг упоминаемости топ-менеджеров в соцсетях 
  1. Герман Греф, Президент и председатель правления Сбербанка России
    Герман Греф
    Президент и председатель правления Сбербанка России
  2. Гейб Ньюэлл, Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    Гейб Ньюэлл
    Один из основателей и генеральный директор компании Valve
    место
  3. Ричард Брэнсон, Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    Ричард Брэнсон
    Предприниматель, основатель корпорации Virgin Group
    место
  4. Андрей Костин, Президент — председатель правления ВТБ
    Андрей Костин
    Президент — председатель правления ВТБ
  5. Роман Абрамович, Российский предприниматель, миллиардер
    Роман Абрамович
    Российский предприниматель, миллиардер
  6. Билл Гейтс, Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
    Билл Гейтс
    Предприниматель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft
  7. Анатолий Чубайс, Генеральный директор ОАО «Роснано»
    Анатолий Чубайс
    Генеральный директор ОАО «Роснано»
  8. Михаил Прохоров, Российский политик и предприниматель, миллиардер
    Михаил Прохоров
    Российский политик и предприниматель, миллиардер
  9. Сергей Галицкий, Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
    Сергей Галицкий
    Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар»
  10. Дональд Трамп, Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    Дональд Трамп
    Американский бизнесмен и политический деятель, медиамагнат, писатель
    место
10из10
Рейтинг упоминаемости в российских соцсетях по данным ВКонтакте за месяц

Вакансии

  • Директор по продукту Рay Day

  • Начальник Отдела анализа корпоративных рисков

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы аналитики данных

    Опыт более 6 лет
  • Директор по развитию бизнеса (облачная телефония)

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель PR-проектов

    Опыт 3–6 лет
  • Руководитель группы урегулирования проблемной задолженности

    Опыт 1–3 года
  • Начальник отдела электронной коммерции Департамента Эквайринга

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов (разработка под мобильные платформы)

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель направления развития бизнеса

  • Директор направления Digital по розничным продуктам

    Опыт 3-6 лет
  • Руководитель проектов по развитию собственных производств

    Опыт более 6 лет