Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
–0,05
56,45
EUR/RUB
+0,13
69,36
РТС
–0,12%
1283,75
ММВБ
–0,42%
2298,95
Brent
–0,21%
69,66
Золото
+0,06%
1341,40
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
финансы

Экономика и финансы: санации банков, бум на рынке криптовалют и рекордно низкая инфляция

Экономика и финансы: санации банков, бум на рынке криптовалют и рекордно низкая инфляцияФото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Череда санаций в банковском секторе, бум на рынке криптовалют, успехи ЦБ в борьбе с инфляцией и другие события 2017 года на финансовом рынке.

«Московское кольцо»: круг санации

10 августа от лица одного из менеджеров УК «Альфа-капитал» — Сергея Гаврилова — клиентам было разослано сообщение о проблемах в четырех крупных российских банках: «ФК Открытие», Бинбанке, Промсвязьбанке и МКБ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала это фактом недобросовестной конкуренции, но до конца года три банка из «списка Гаврилова» отправились на санацию. МКБ удалось спастись — он провел SPO на 14,4 млрд руб. и получил субординированные займы от двух дочерних компаний «Роснефти» на 22 млрд руб.

Санация осуществляется по новому принципу — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Его первым проектом в августе стал банк «ФК Открытие». Незадолго до санации в группе банка были консолидированы активы страховой компании «Росгосстрах», «Открытие брокер», Рокетбанк, сервис для предпринимателей «Точка», банк «Траст» и другие. ЦБ оценил объем докапитализации группы в 456,2 млрд руб. без учета средств, необходимых «Трасту» — план его санации планируется представить в начале 2018 года.

В сентябре на санацию в ФКБС был передан Бинбанк, сумма его докапитализации предварительно оценивается в 250-300 млрд руб. Как сообщал ЦБ, собственники передали активы на его баланс для покрытия убытков — в их числе акции девелоперов А101 и «Интеко», «Русснефти», заводы по производству бетона и бройлеров, а также лесопилка. В конце декабря было принято решение о санации Промсвязьбанка, который, по предварительным оценкам, нуждается в докапитализации на 100-200 млрд руб. Также ЦБ заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы в связи с деятельностью менеджмента банка. Совладелец и председатель правления Дмитрий Ананьев покинул Россию.

Дело Улюкаева: 8 лет

В конце 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в $2 млн от руководства «Роснефти» за положительное заключение на участие компании в приватизации «Башнефти».

Суд четыре раза вызывал в суд Игоря Сечина, который совместно с главой службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым написал заявление в ФСБ. Глава нефтяной компании не прибыл в суд, оповестив судью о плотном графике работы.

Улюкаев не признал свою вину и неоднократно заявлял, что против него была организована провокация. В своем последнем слове он попросил прощения у людей: «Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются».

Рубль: курс на стабильность

В 2017 году было зафиксировано существенное укрепление рубля по сравнению с 2016 годом. Первая торговая сессия 2017 года открылась значением 61,1 руб. за доллар, к концу году курс опустился ниже 57,5 руб. за доллар.

Стабилизация произошла на фоне продления сделки ОПЕК по ограничению добычи нефти и запуска Минфином механизма покупки-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке. К концу года стоимость барреля нефти марки Brent превысила $66 за баррель, а суммарный объем покупок валюты превысил 829 млрд руб. по итогам года.

Согласно аналитическому обзору Bank of America, главным «черным лебедем» для рубля в 2018 году могут стать санкции США на суверенный российский долг. «Попытка полностью отрезать Россию от внешних рынков капитала может спровоцировать возобновление спроса на наличную валюту, похожее на всплеск спроса в конце 2014 года», — отмечали аналитики инвестбанка в середине декабря.

Инфляция и ЦБ: исторический минимум

Инфляция и инфляционные ожидания к концу 2017 года достигли исторических минимумов. ЦБ продолжал политику таргетирования инфляции, в результате показатель опустился заметно ниже целевых 4%. По оценке ЦБ и Минфина, по итогам 2017 года инфляция составит около 2,5%.

Регулятор заявил, что снижение инфляции стало результатом воздействия разовых факторов, например, таких как хороший урожай. В то же время снижение инфляционных ожиданий позволило регулятору заметно снизить ключевую ставку — с 10% до 7,75% за год.

На этом фоне ведущие российские банки резко снизили ставки по депозитам — в начале января 2017 года максимальная ставка Топ-10 российских банков по привлечению вкладов составляла 10%, а к декабрю она упала до 7,38%.

Биткоин: взлет и падение

В 2017 году котировки биткоина несколько раз ставили исторические рекорды, а 17 декабря курс впервые превысил $20 тыс., после чего упал за пять дней до $13 тыс. Российские розничные брокеры рассказали RNS о запросе клиентов на инвестиции в криптовалюту, а продавцы майнингового оборудования зафиксировали всплеск спроса на биткоин-фермы.

На протяжении всего года «криптолихорадка» активно обсуждалась регулирующими органами. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступала против легализации криптовалют как платежного средства, сравнивала майнинг с финансовыми пирамидами и предупреждала об опасности «криптомании».

В конце года Минфин и ЦБ презентовали законопроект «О цифровых финансовых активах». В нем криптовалюты классифицированы как иное имущество, майнинг рассматривается как предпринимательская деятельность, а сумма привлечения средств в ходе ICO ограничена 1 млрд руб.

Взлом системы: атаки вирусов шифровальщиков

В 2017 году мир столкнулся с атакой вирусов нового класса — WannaCry, Petya и BadRabbit, — которые шифруют данные и требуют за них выкуп. Их жертвами стали и российские банки.

Первая волна была зафиксирована в мае, когда WannaCry поразил свыше 300 тыс. компьютеров в различных странах. Некоторые российские банки также подверглись этой атаке. В июне вирус-вымогатель Petya атаковал десятки компаний и организаций на Украине и в России, в том числе «Роснефть», «Газпром» и украинскую «дочку» ВЭБа — Проминвестбанк.

Замначальника Главного управления по безопасности и защите информации ЦБ Артем Сычев говорил RNS, что в 2017 году количество хакерских атак на финансовые организации выросло по сравнению с 2016 годом, но сократилась их результативность. Одной из ключевых угроз 2018 года, по его мнению, станет использование методов социальной инженерии.

«ОФЗ-н: «народные» облигации для «верхушки» среднего класса

«Народные» ОФЗ должны были стать альтернативой банковским вкладам и предназначались для массового инвестора. В итоге инструмент с фиксированной доходностью выше рынка, полностью гарантированный государством, оказался популярным среди представителей «верхушки» среднего класса.

Дебютный выпуск «народных» ОФЗ на 15 млрд руб. был размещен за полтора месяца — с апреля по июнь. Средняя сумма покупки составляла около 1 млн руб., облигации можно было купить только на брокерский счет, агентами по размещению выступили Сбербанк и ВТБ24.

Финансовым властям хотелось бы, чтобы «больше людей с небольшими доходами участвовало в этой акции», заявил в конце года министр финансов Антон Силуанов. Также он не исключил снижения порога минимального объема покупки. Сейчас минимальный объем покупки составляет 30 тыс. руб., максимальный — 15 млн руб.

«Транснефть» против Сбербанка: драма на рынке деривативов

В январе 2017 года «Транснефть» подала иск к Сбербанку в Арбитражный суд города Москвы с суммой исковых требований в 66,47 млрд руб. Спор касался сделки с барьерными опционами, условием исполнения которой было достижение курсом доллара отметки 45 руб. Заключая соглашение в 2013 году, «Транснефть» не предполагала, что условие будет исполнено в 2014 году.

Суд встал на сторону нефтяной компании, признав ее слабой стороной в сделке. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сравнил решение суда с шоком на рынке производных инструментов 1998 года, а «Транснефть» назвала Сбербанк «волками с Вавилова стрит».

В результате жалоба Сбербанка в апелляционную инстанцию была удовлетворена, а стороны достигли договоренности об урегулировании претензий по данному спору, не раскрыв условия соглашения.

Пенсионный рынок: реформы подождут

Концепция индивидуального пенсионного капитала была представлена Минфином и ЦБ осенью 2016 года, в 2017 году дискуссия о необходимости добровольной системы накоплений продолжилась.

Ключевым элементом ИПК была автоподписка граждан на отчисления на пенсионный капитал от 1% до 6% с зарплаты с возможностью приостановки участия на срок до пяти лет. Против автоматического включения граждан в ИПК выступил социальный блок правительства, вернув авторам концепцию ИПК на доработку. ЦБ принял решение отказаться от принципа автоподписки и перейти к модели авторегистриции участников в системе ИПК. Это значит, что работодатель будет предлагать сотрудникам подключиться к системе ИПК и начать отчислять взносы в НПФ на будущую пенсию.

В конце года стало известно о том, что правительство решило отложить обсуждение концепции ИПК до конца 2018 года из-за разногласий между ведомствами.

Цифра дня
2
процента россиян
  • готовы получать зарплату в криптовалюте
  • составляет число долларовых миллиардеров в мире
  • составляет внешний долг России
  • жителей России ни разу не слышали про биткоин
  • составил чистый отток капитала из России в 2017 году
  • обслужили российские аэропорты в 2017 году
  • составила чистая прибыль Сбербанка в 2017 году
  • превысила цена на нефть Brent впервые с декабря 2014 года
  • составил объем торгов на Московской бирже в 2017 году
1из10
  • «Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его (фильм «Смерть Сталина. — RNS) как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым»
    Цитата дня: Владимир Мединский, министр культуры России
    Владимир Мединский,  министр культуры России
  • «Заявление министра иностранных дел Украины (Павла Климкина, о бойкоте ЧМ-2018 в России. — RNS) — очень мелкокалиберное. Болельщики сами принимают решение как, куда и в каком составе ехать»
    Цитата дня: Михаил Дегтярев, депутат Госдумы
    Михаил Дегтярев,  депутат Госдумы
  • «Нужно объяснять людям — это (криптовалюта. — RNS) не средство накопления, это очень опасная история… потому что это лотерея или казино, пока. Но ни в коем случае нельзя запрещать»
    Цитата дня: Герман Греф, глава Сбербанка
    Герман Греф,  глава Сбербанка
  • «Через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, она станет частью повседневной реальности»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр РФ
  • «Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась»
    Цитата дня: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
    Реджеп Тайип Эрдоган,  президент Турции
  • «Текущая цена на нефть на уровне $60-70 за баррель устраивает всех участников рынка... И российские компании, и, я думаю, страны Персидского залива тоже»
    Цитата дня: Вагит Алекперов, глава «Лукойла»
    Вагит Алекперов,  глава «Лукойла»
  • «Нужно назвать проезд (рядом с посольством США в Москве. — RNS) в честь навязчивой внешней политики США, и присвоить зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом №1»
    Цитата дня: Михаил Дегтярев, депутат Госдумы
    Михаил Дегтярев,  депутат Госдумы
  • «Санкции против (России. — RNS) дали осечку... Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%»
    Цитата дня: Карин Кнайссль, министр иностранных дел Австрии
    Карин Кнайссль,  министр иностранных дел Австрии
  • «Избыточные требования к региональным структурам... от этого нужно избавляться, сколько часов должно висеть на стене, зеркал, еще хорошо не говорят, какого уровня чиновники какого цвета трусы должны надевать»
    Цитата дня: Владимир Путин, президент России
    Владимир Путин,  президент России
1из10