Основные индикаторы
Данные с задержкой 15 мин.
USD/RUB
+0,03
63,62
EUR/RUB
+0,15
70,50
РТС
–0,56%
1448,56
ММВБ
–0,71%
2924,20
Brent
–0,21%
62,48
Золото
+0,16%
1466,60
S&P500
+0,16%
2579,37
NASDAQ
–0,17%
6716,53
FTSE 100
–0,07%
7487,96
NIKKEI
+1,86%
22420,08
Срочно
ТЭК

Саудовская Аравия начала терять мировой рынок нефти

Саудовская Аравия начала терять мировой рынок нефтиФото: AFP

Саудовская Аравия потеряла долю на девяти из 15 своих важнейших рынков нефти в 2013–2015 годах, в том числе в Китае, ЮАР и США, сообщает Financial Times со ссылкой на анализ таможенной статистики от консалтинговой компании FGE.

Доля Саудовской Аравии на рынке КНР в 2013–2015 годах уменьшилась с более чем 19 до 15% (ввиду увеличения поставок из России), на рынке ЮАР — с 53 до 22% (ввиду увеличения поставок из Нигерии и Анголы), на рынке США — с 17 до 14% (на фоне бума сланцевой нефти).

Падение было зафиксировано и на ряде европейских рынков: в Испании — с 14,1 до 10,5%, в Италии — с 11,6 до 8,8%, в Нидерландах — с 11,3 до 7,9%. На Тайване саудовская доля уменьшилась с 35,8% до 32,2%, в Южной Корее – с 31,3% до 30%, Таиланде – с 18,1% до 17,4%.

При этом в ноябре 2014 года министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али аль-Наими стал главным защитником идеи отказа от сокращения добычи и продавил ее в рамках ОПЕК. С того момента саудовские власти снова и снова заявляли о своей концентрации на сохранении доли рынка и готовности принести ради нее в жертву доходы от продажи нефти.

На деле, по данным FGE, Саудовской Аравии удалось увеличить свою долю лишь на шести из 15 ключевых рынков: в Японии — с 35 до 35,6%, в Бельгии — с 19,8 до 26,7%, в Бразилии — с 18,1 до 22,6%, в Индии — с 18 до 19,7%, во Франции — с 18,3 до 18,6%, в Канаде — с 12,1 до 13,2%.

«Саудовская Аравия пережила очень сложное время, продавая нефть в данных условиях, - отмечает аналитик Citigroup Эд Морс. – Ее конкуренты очень агрессивно пробивают себе дорогу на переполненном рынке».

В целом, по данным JODI и МЭА, Саудовская Аравия нарастила свою долю на мировом рынке с 7,9% в 2014 году до 8,1% в 2015-м. Но в 2013 году эта доля составляла 8,5%. Потери доли Саудовской Аравии на ключевых рынках в 2015 году замедлились, однако не прекратились.

Испытывая сильное давление конкурентов (прежде всего, России и Ирака), Саудовская Аравия все активнее пытается закрепиться на сравнительно новых для себя рынках. В том числе в Европе были заключены соглашения о поставках нефти с компаниями, которые традиционно покупали нефть из России – например, с шведской Preem, польскими PKN Orlen и Lotos.

По данным JODI, экспорт нефти Саудовской Аравией в январе 2016 года вырос до 10-месячного максимума, 7,8 млн баррелей в сутки. Однако, учитывая растущее внутреннее потребление, которое составляет около 3 млн баррелей в сутки, и ограничения на уровень добычи, некоторые инсайдеры сомневаются в том, что страна сможет и далее наращивать экспорт, чтобы ограничить потери доли рынка, пишет FT.

Впрочем, другие аналитики полагают, что Эр-Рияд ориентируется на более долгосрочную перспективу. Так, Saudi Aramco активно занимается приобретением долей в зарубежных НПЗ, чтобы ограничить себе рынок для сбыта. В прошлом месяце она установила полный контроль над крупнейшим в Северной Америке НПЗ в Техасе, рассматривает возможность приобретения новых мощностей в Китае, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнаме.

«Это саудовская экспортная стратегия будущего, - отмечает Джим Крейн из Бейкеровского института публичной политики. – Создание кэптивных рынков в важнейших импортирующих странах путем покупки НПЗ в этих странах. Таким образом, их доля рынка будет обеспечена».

Данная тактика свидетельствует о том, что Aramco хотела бы перейти к более сбалансированной бизнес-модели, делая ставку на более высокорентабельные продукты нефтепереработки. Так, экспорт дизельного топлива в прошлом году превысил 1 млн баррелей в сутки.

Aramco планирует практически удвоить свои нефтеперерабатывающие мощности до 10 млн баррелей в сутки, приблизив их тем самым к своим возможностям добычи.

«Разумеется, Саудовская Аравия хочет нарастить экспорт (продуктов переработки. - RNS), - отмечает аналитик консалтинговой фирмы Energy Aspects Амрита Сен. – Однако в обозримом будущем сырая нефть останется хлебом королевства. Именно поэтому ориентированная на долю рынка стратегия Наими всегда концентрировалась на нефти».

Так или иначе, предварительное решение о заморозке уровня добычи нефти, которое было достигнуто в январе 2016 года Саудовской Аравией, Россией и другими важнейшими нефтеэкспортерами, возможно, означает по крайней мере частичный отход старой стратегии.

По мнению Садада аль-Хуссейни, бывшего главы операций разведки в Aramco, эта компания всего лишь пытается сделать все наилучшее для защиты позиций Саудовской Аравии как мирового лидера на этом рынке. «Цель – стабильность доли рынка и стабильность операций», - подчеркнул он.

Цифра дня
24
тыс. рублей в месяц
  • стоимость аренды самой дешевой «однушки» в Москве
  • составила инфляция в России в ноябре
  • средняя стоимость ингредиентов для оливье
  • считают свое питание неправильным
  • стоимость аренды самой дорогой «однушки» в Москве
  • стоимость проезда по всей трассе М-11
  • в среднем платят россияне за услуги ЖКХ
  • размер среднего депозита физлица в российском банке
  • составила прибыль российских банков в январе-октябре
1из10
  • «Мы не перечисляем врагов. Мы не определяем Россию как врага»
    Цитата дня: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
    Йенс Столтенберг,  генеральный секретарь НАТО
  • «В XXI веке никого не может утешить формула "бьет — значит любит", это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире. Стало быть, на это нужно как-то реагировать»
    Цитата дня: Дмитрий Медведев, премьер-министр России
    Дмитрий Медведев,  премьер-министр России
  • «Мы в Сербии больше ценим Путина, нежели каких-то предыдущих лидеров... Если бы в 1999 году в России решал Путин, то нас и бомбить бы никто не стал»
    Цитата дня: Александр Вучич , президент Сербии
    Александр Вучич ,  президент Сербии
  • «Единственные наши военные, которые остаются на этой территории (в Сирии. — RNS), — это те, кто охраняет нефть. Итак, у нас есть нефть. И мы можем делать с нефтью то, что хотим»
    Цитата дня: Дональд Трамп, президент США
    Дональд Трамп,  президент США
  • «Те (жители Донбасса. — RNS), кто за Россию, могут поехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить»
    Цитата дня: Владимир Зеленский, президент Украины
    Владимир Зеленский,  президент Украины
  • «Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга»
    Цитата дня: Реджеп Тайип Эрдоган , президент Турции
    Реджеп Тайип Эрдоган ,  президент Турции
  • «Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с "регуляторной гильотиной" посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества»
    Цитата дня: Антон Силуанов, первый вице-премьер России
    Антон Силуанов,  первый вице-премьер России
  • «Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну»
    Цитата дня: Владимир Зеленский, президент Украины
    Владимир Зеленский,  президент Украины
  • «Идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей... это такое разумное предложение, потому что уровень, понятно, доходов, среди бедных и богатых – разница в уровнях очень высока»
    Цитата дня: Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
    Валентина Матвиенко,  председатель Совета Федерации
1из10